J. W. Denham, súbdito británico de mediana edad y morigerados hábitos, se traslada a su país desde el Extremo Oriente, donde reside, con objeto de pasar unas apacibles vacaciones en su pequeña ciudad de origen. Pronto advertirá que esa Arcadia provinciana es un reino corrompido, rebosante de ruindad, pacatería y mezquinas perversiones, suficientes para turbar el ánimo del más flemático espectador. Ni siquiera la monotonía será tan duradera como para mantenerle a salvo, pues un selecto grupo de excéntricos personajes irrumpirá de súbito en su vida, planteándole conflictos e involucrándole en situaciones que sobrepasan al protagonista y quiebran su pretendido equilibrio. Desconcertado e incapaz de encontrar una mínima luz de sensatez en tan enloquecido paisaje, Denham pondrá fin a su peripecia de un modo definitivo.
