I Midland City, USA, forberedes en kunstfestival med deltagelse af bl.a. forfatteren Kurt Vonnegut, Jr. og Pontiac-forhandleren Dwayne Hoover. Vonnegut har planlagt et møde mellem Hoover og science fiction forfatteren Kilgore Trout, som er inviteret til festivalen.
Dwayne Hoover er stille og roligt ved at blive vanvittig, og det endelige møde med Kilgore Trout og læsningen af en af dennes bøger fører Hoover ud i rablende sindssyge.
Kunstfestivalen udskydes på grund af vanvid, og forfatteren Kurt Vonnegut, Jr. fejrer med god samvittighed sin 50 års fødselsdag.
Over det centrale tema, at mennesket lidt efter lidt – som det sker for Dwayne Hoover – omskabes til en maskine, har Kurt Vonnegut her vævet en bidende samfundskritik og en skarp, sjov satire over amerikanernes – og efterhånden hele menneskehedens måde at leve på.
