Søren er en fiskerdreng som sælger sine fisk på Kildemarkedet i Dyrehaven. Her møder han Emily, der er en engelsk kunstrytterske i en verdensberømt hestetrup. Søren der er både fattig og forældreløs, forelsker sig i Emily, men hun føler sig alt for fin til ham.
Emily trives ikke med den uberegnelige leder af hestetruppen, Mr. Bernard, og hun længes kun efter at vende hjem til sin mor i England. Samtidig går Sørens anstrengte forhold til madmor, tante Sophie, helt i hårknude. Efter et sammenstød med Mr. Bernard må de to børn og Emilys elskede hest, Pasha, flygte til København. Netop da, angriber en talstærk engelsk flåde, og Søren og Emily bliver vidner til englændernes voldsomme terrorbombardement af København i 1807.
