Раймон — полуэльф, бродяга полукровка, взятый на воспитание владыкой сумрачных эльфов. Однако далеко не каждый в новом доме рад его появлению. Единственной близкой для него становится Ингрид, названная сестра. И она же превращается в его первую любовь. Однако стоит ли рассчитывать на ответное чувство со стороны той, кто вообще не знает человеческих чувств? Когда Раймон готов потерять надежду, неожиданная помощь приходит из Империи вампиров.
