Lobisomem står oprejst som en mand. Men ellers er der ikke meget menneske over ham. Pelsen er mørkegrå, men han er tydeligt muskuløs inden under den. To sorte øjne kigger direkte på Luiz’ brystkasse. Lige der, hvor hjertet sidder.
Luiz og Romeo skal på spejderlejr.
Luiz ser frem til oprykningen, hvor han bliver ulv. Men er ulve egentlige farlige? Ikke medmindre der er tale om varulve ifølge storebroren Romeo.
Om natten hører Luiz, at nogen hyler fra skoven.
Snart står Ole Lukøje foran Luiz med sin sorte paraply i hånden.
Sammen med Ole Lukøje begiver brødrene sig ind i mørket.
Mørke væsner — Ole Lukøjes sorte paraply er andet bind om de dansk-brasilianske brødre Romeo og Luiz og er inspireret af den brasilianske varulv Lobisomem.
