Frida Hansen befinder sig mellem to mænd, kollegaen Søren Quickborn Madsen og den afskedigede kriminalbetjent Henry Petersen, som har en kanariefugl, der hedder Marius. Både Henry og Marius holder af at synge. Sammen med Søren reparerer den stærkt ordblinde Frida puslespil i Kirkens Korshær. Hun betragter ham i begyndelsen som lidt af en tåbe, men så forvandler han sig til det bedre, fordi han ser en ufo, og hun gifter sig med ham. Men Henry bliver ved med at spøge. Både han og Søren har besværlige relationer til fortiden, og Fridas tragikomiske forsøg på at hjælpe dem med at få styr på hukommelsen ender i et voldsomt fald ind i universel svimmelhed. Og hvad betyder alle disse puslespil for Frida, som for altid vil leve uden for bøgernes verden? Og hvad betyder Henrys sang?
