Dette er historien om kærlighed mellem en ganske ung pige og en ældre mand. Den forældreløse Grethi bliver sat i pleje hos en faster i en lille landsby. Hendes lyst til musik drager hende mod kirkens organist, der er en mand, der nærmer sig de 60 år. Den kærlighed, der opstår mellem dem, får tragiske følger.