Роман погружает в исторические события, метафизические откровения и политические интриги, приключившихся в Санкт-Петербурге в начале ХХ века. Европе в утончённой атмосфере Belle Époque не снится катастрофический слом старого мира.
События II части разворачиваются в начале нынешнего тысячелетия; в них участвуют питерские эзотерики человеческой и демонической природы. Демон государственности присутствует «за кадром» как самодовлеющая сила, толкающая державу к новым экзистенциальным потрясениям