Спасаясь от икстранцев, Вал Кон и Мири оказываются на орбите планеты Вандар в мире, запретном для общения. Анализ наблюдений неутешителен – планета находится на очень низком уровне развития, возможность дать сигнал бедствия отсутствует. Похоже, что на этой планете им придется провести всю оставшуюся жизнь. А в это время на Лиаде разрабатываются планы по их поиску. Департамент внутренних дел, структура военных- расистов, развернул компанию с целью найти Вал Кона и обезвредить любой ценой. Родные из Клана Дерева и Дракона тоже ищут всеми способами своего брата и Наделма – чтобы спасти. От результата поисков зависит жизнь не только пропавших, но и всей планеты.